轉載 2014/10/21 【卡優新聞網/張家嘯】


利空消息頻傳,民眾投資信心跟著萎縮。根據統計,9月投信股債基金規模大失血,儘管目前整體水位仍有2.01兆元,但相較8月衰退幅度達5.2%,創下2011年10月以來3年的新高


今(2014)年第3季投資市場氛圍明顯轉趨保守,截至9月為止,股債基金規模5,500億元、3,000億元關卡失守,分別來到5,324億元與2,942億元,較上(8)月下滑3.1%及2.9%。投信投顧公會表示,以近年頗受國人青睞的高收益債券基金為例,規模在短短一個月就減少71億元,終結過去一年來,逐月增加趨勢


不過,台股基金仍獲得淨申購達27.66億元,但9月的台股一度曾下探至最低的8,860點,導致整體規模減少百億。摩根投信認為,包括台股在內,全球股市歷經一年多的上漲後,現在面臨經濟數據停滯不前的窘境,獲利了結賣壓紛紛出籠


富蘭克林華美投信也指出,投資市場近期明顯有較大波動,包括三大經濟體的貨幣政策走向分歧,使得資金開始產生流動,再加上地緣政治局勢不穩、伊波拉疫情擴散隱憂,都讓投資人對前景產生擔憂。


MSCI世界指數來看,今年第3季下跌2.5%,是2012年下半年來單季最大跌幅,因此基金淨值走跌,也拖累整體規模縮水德盛安聯投信分析,觀察金融海嘯後的基金收益類型,一路由高收益債、多元債、傳統平衡,演變至現在的平衡型,尤其在配置股票區域上,強調多元性及避險機制抵抗震盪


投信投顧公會統計數據也可發現,今年以來,平衡型基金規模逆勢成長37%,只僅次於保本型。摩根投信強調,第4季全球市場都將面對升息預期心理,市場波動恐怕仍將繼續,建議投資策略上,最好還是透過不同區域或多元資產類別,來分散各式風險

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