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轉載 2015/07/09 【經濟日報／張瀞文】


金融市場動盪，組合基金較為穩健。統計投信發行的66檔海外組合股債平衡基金中，有九檔基金連續四年都有正報酬，今年以來也都有正報酬。全球股市近期處於震盪態勢，法人表示，投資人在維持長期樂觀基調的同時，也要謹慎小心提防短線市場暗流的發生，因此建議以股債平衡、多重資產組合投資策略因應為宜。






群益投信表示，全球金融環境變化瞬間，維持正報酬是投資最大目標，建議穩健型投資人可以運用全球組合基金，透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局，參與風險資產的投資機會。


兆豐國際投信近期也將推出組合基金，結合多元資產與ETF的投資特色，從多重資產尋求投資機會。兆豐國際目標策略ETF組合基金經理人蔡聖章指出，在合理的波動度設定下，透過資產配置，可安度市場危機。


蔡聖章說，在面對危機時，基金可以透過多種投資操作來降低風險，包括迅速同時減碼股票及債券ETF、提高國庫券及貨幣型ETF的比重、布局國內貨幣型基金、伺機買進放空型ETF等。


群益多重資產組合基金經理人游蕙蘭表示，美國升息在即，投資市場震動加劇，布局難度提高，但海外組合平衡基金不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，都有助投資組合效益。