轉載 2018/03/16 【蘋果日報/楊喻斐】
台股是國人最熟悉的資本市場,加上近來匯率因素及高殖利率題材帶動,近期台股投資優勢顯現,元大投信與永豐投信都表示,台股加權指數基金的績效優於大盤,適合定期定額以及穩健型投資人。
永豐臺灣加權ETF基金經理人蔣松原指出,臺灣加權ETF基金就是投資大盤,當然也會貼近大盤行情,建議投資人從長期投資的角度來看,以近1年績效來看,台灣加權指數上漲10.92%,永豐臺灣加權ETF基金績效則優於大盤,達到14.42%。
淨值含息不斷墊高
元大台灣加權股價指數基金經理人陳威志表示,投資台灣加權股價指數基金就是投資全部台股,但在配息的時候並不會跟著蒸發,每年享有3~5%的殖利率,長期投資下來複利驚人,舉例來說,證交所除了編制加權股價指數,還從2003年編制了1個含息的加權股價報酬指數,以目前的價位來看,含息的報酬指數整整比不含息的多了將近8000點,這也就可以解釋,為什麼元大台股加權股價指數基金的淨值不斷墊高。
陳威志表示,以元大台股加權指數基金表現來說,過去5年來比大盤多了近3成,以今年來說,預估台股有近5%的殖利率,較其他亞洲國家高,如果要追求長期穩定績效報酬的話,台股還是非常值得推薦的投資標的。
展望台股後市,陳威志認為,要創新高還是要靠外資,今年以來,外資調節出場為主,預期台股將要走的是填權息的行情。另外,台股在台積電(2330)領軍下,過去台股常態性在8000點上下,現在已位移到9000~萬點附近,也就是常態性的萬點行情,最大的功臣就是台積電的營運成果及創新技術寫下新的里程碑,讓外資認可進一步將股價墊高,目前台積電的市值就佔台股比重高達20%。
陳威志:萬點常態
陳威志也認為,事實上,台積電的股價是反映基本面,整體來說,台股本益比還只有15倍左右,並沒有過熱的情況。不過,台股還需要盤整好一段時間,若有出現5~10%的跌幅的話,是承接的好時機,可望出現較大波段上漲行情。
陳威志表示,台灣50 ETF與台股加權股價指數基金要如何選擇,就看投資人的喜好,是習慣股票還是基金投資,台股加權指數基金的管理費只有0.7%,加上長期殖利率複利效果驚人,適合定期定額、穩健型投資人。
定期定額報酬穩健 適無暇研究個股者
永豐臺灣加權ETF基金為追蹤台股加權指數,基金貼近台股加權指數的績效表現,年初至2月底,ETF與台股加權指數漲幅一致,但近1年含息還原報酬則超越指數表現,2011年成立至今,呈現穩定成長向上,適合看好台股後市,又無暇研究個股投資人,掌握台股成長利基的投資選擇。
布局除權息行情
2月以來,全球股市震盪,台股指數也自11000點以上的高檔向下修正,永豐臺灣加權ETF基金經理人蔣松原指出,去年5月以來台股持續守穩萬點攀高,農曆年前面臨國際市場大幅修正,台股上檔壓力大,近期進入年度與第1季財報發布期,受到去年以來新台幣強勁升值影響,台股電子股毛利率壓縮恐將面臨淡季效應,惟美國科技股修正後回揚,台美科技股連動高,研判指數在季線附近區間整理後,仍可望緩步推升向上。
蔣松原說明,永豐臺灣加權ETF基金追踪台股加權指數,成分股涵蓋中、大型權值股,整體波動率較小,適合穩健型投資人,建議投資人可採用定期定額方式投資。根據CMoney資料試算,自基金2011年9月底上市以來,定期定額方式投資,投資期數超過1年,年化報酬率皆達雙位數。
此外,配合4月即將開始的股東會與除權息旺季來臨,投資人也可以考慮藉由台股加權ETF,搶先布局台股指數高現金殖利率投資機會。
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