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轉載 2016/10/28 【鉅亨網／宋宜芳】


「摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐，2016 年第 3 季定期定額溫度大幅跳升 5 度來到 52 度，不僅連續 2 季走升，更一舉超越 50 度的冷熱分水嶺，也是睽違兩季後首度站回 50 之上，顯見定期定額投資情緒已逐步擺脫年初市場震盪留下的陰霾，重返去年的樂觀氣氛。





觀察組成指數 3 大指標，與前期相較，「定期定額人數」和「定期定額金額」同步走弱，分別較上一季下滑 3 度和 2 度來到 56 度和 69 度，其中，每人平均「定期定額金額」微降至 6,764 元，自去年第 3 季來連續 5 季減少。



這次定期定額溫度能夠回升，主要原因來自「定期定額動能」較前期躍升 19 度來到 30 度，創下近 5 季來最高水位，也是引領本次定期定額溫度指數得以大幅上揚的最大關鍵。



摩根投信董事總經理邱亮士表示，不論是境外基金還是投信基金，均可看到市場投資熱度於第 3 季有升溫現象，境外基金尤以東協基金投資最熱，投信基金則以中國基金最受青睞，是推升本次溫度指數回溫的推手。


摩根投信董事總經理邱亮士進一步表示，今年上半年「摩根定期定額溫度指數」受到全球恐慌性賣壓拖累而呈現失溫，不過，伴隨新興市場基本面趨穩，油價重返 50 美元大關，企業財報捎喜訊，以及英國脫歐公投結果對市場衝擊逐步退散，致使投資氣氛轉趨樂觀，帶動投資人重拾對風險性資產的喜愛，並選擇透過定期定額的方式進場布局，因而推升第 3 季「摩根定期定額溫度指數」跳升至 52 度，較前季 (2016 第二季) 增加 5 度，重新超越 50 度的冷熱分水嶺。





邱亮士指出，第 3 季「定期定額動能」較前期急升 19 度來到 30 度，是支持定期定額溫度指數彈跳的關鍵，進一步檢視國人在過去第 3 季偏好定期定額的基金類型，以摩根旗下基金來看，包括東協基金、中國基金、亞股基金和天然資源基金，都可以看到投資人看好局勢回穩，趁價值面便宜，逢低進場的動作相當積極。


邱亮士說明，定期定額投資基金貴在持之以恆，去年成熟市場領漲、今年卻是新興市場反攻，可見市場風向球也是輪流轉，因此，即使投資過程中市場起起伏伏，投資人若能透過定期定額長期投資，不輕易隨風吹草動而停止扣款，平均分攤成本及風險，要創造整體績效正報酬並非難事。


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