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轉載 2017/01/07 【鉅亨網／宋宜芳】


摩根日前對全台理專做 2017 年投資環境調查，調查顯示，有近 45% 的理專認為，「川普勝選後的不確定性」和「美國未來升息步調」並列 2 大最值得觀察變數。


摩根投信董事總經理邱亮士指出，展望 2017 年，整體氣氛看起來仍偏向保守，但也感受到樂觀氣氛正逐漸回升，眼見任一變數轉彎都可能持續牽動敏感投資神經。摩根建議，投資人需做好波動度管理，核心布局就以多重資產基金為主，可同時涵蓋股票、債券及 REITs 等多重資產，在最有效率的情況下，達到動態追求多元收益機會成效。



此外，這份調查顯示也顯示，過半數 (52.7%) 理專建議 2017 年上半年投資宜採「債先於股」配置。而對於客戶投報率預估，有 8 成理專預期 2017 年上半年有機會賺錢。


進一步檢視理專們未來 6 個月最推薦基金，因審慎中帶有樂觀，債券基金部分，高收益債券獲得超過 6 成 (62%) 理專推薦，新興市場債與亞洲債券也分別有 31% 和 15% 的推薦率，反映出低利且高波動環境下，具有高收益保護的債券資產持續深受理專青睞。


至於股票基金，得票率最高的前 3 名基金類型依序為中國基金 (33%）、美國基金 (32%)、天然資源資金（26%）。與前次調查相較，中國和美國基金看好度皆前進 1 名，前期居冠的天然資源基金則滑落至第 3 名。


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